博思數(shù)據(jù)：我國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛 2020年產(chǎn)值將超4000億元

一、 北斗導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)鏈概述
    衛(wèi)星導(dǎo)航是利用人造衛(wèi)星傳輸至地球的信息去測(cè)定停止或移動(dòng)物體位置的手段與工具，是衛(wèi)星行業(yè)在公眾事業(yè)中的一項(xiàng)分支業(yè)務(wù)。導(dǎo)航產(chǎn)品的工作原理主要是用戶利用設(shè)備終端接收衛(wèi)星信號(hào)，而后對(duì)信號(hào)進(jìn)行處理獲得用戶位置、速度等信息，最終實(shí)現(xiàn)導(dǎo)航和定位的目的。
    基礎(chǔ)產(chǎn)品主要包括芯片、板卡和導(dǎo)航電子地圖等，基礎(chǔ)產(chǎn)品是北斗應(yīng)用產(chǎn)業(yè)鏈的基礎(chǔ)和核心，北斗應(yīng)用產(chǎn)業(yè)的發(fā)展離不開(kāi)基礎(chǔ)產(chǎn)品的支持，因此北斗應(yīng)用產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將首先帶動(dòng)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。同時(shí)，基礎(chǔ)產(chǎn)品技術(shù)要求高、進(jìn)入壁壘高，擁有基礎(chǔ)產(chǎn)品研發(fā)實(shí)力的企業(yè)具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，因此我們看好基礎(chǔ)產(chǎn)品企業(yè)的發(fā)展。
    芯片是衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)最核心的元件，也是我國(guó)最薄弱的領(lǐng)域，目前我國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航芯片市場(chǎng)95%被美國(guó)占領(lǐng)，芯片將成為北斗衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用產(chǎn)業(yè)化的重大瓶頸。如果我國(guó)不能研制出自己的芯片，未來(lái)的導(dǎo)航接收機(jī)仍使用國(guó)外的芯片，那么我國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵技術(shù)仍掌握在別人手中，導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)的發(fā)展仍然受制于人。目前我國(guó)北斗導(dǎo)航系統(tǒng)的研究經(jīng)費(fèi)90%用于衛(wèi)星研制和發(fā)射，只有10%用于導(dǎo)航芯片，芯片研究投入較少，因此未來(lái)幾年我國(guó)將加大核心芯片的研發(fā)。從GPS 芯片廠商的發(fā)展歷史可以看出，由于芯片技術(shù)要求高、資金投入大，GPS 芯片市場(chǎng)是高度集中的市場(chǎng)，只有幾家大企業(yè)占領(lǐng)市場(chǎng)。我國(guó)北斗市場(chǎng)才剛剛開(kāi)啟，因此各企業(yè)均加大力度投入芯片研發(fā)，以期占領(lǐng)產(chǎn)業(yè)制高點(diǎn)。
導(dǎo)航電子地圖是衛(wèi)星導(dǎo)航的基礎(chǔ)，衛(wèi)星定位和導(dǎo)航均離不開(kāi)電子地圖，因此衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)的發(fā)展必將帶動(dòng)導(dǎo)航電子地圖的快速發(fā)展。從全球來(lái)看，導(dǎo)航電子地圖市場(chǎng)由于勞動(dòng)密集、技術(shù)密集和資金密集，是自然壟斷的行業(yè)。而我國(guó)從事導(dǎo)航電子地圖制作需要獲得測(cè)繪局審批，這又給導(dǎo)航電子地圖行業(yè)增加了進(jìn)入壁壘。
    終端產(chǎn)品是衛(wèi)星導(dǎo)航的接收設(shè)備，是衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用的重要設(shè)備。終端產(chǎn)品分為專業(yè)終端產(chǎn)品和消費(fèi)終端產(chǎn)品，專業(yè)終端產(chǎn)品包括GIS 數(shù)據(jù)采集器、高精度測(cè)量產(chǎn)品、授時(shí)終端、車輛監(jiān)控調(diào)度產(chǎn)品等，我們認(rèn)為北斗導(dǎo)航系統(tǒng)將首先在專業(yè)終端進(jìn)行應(yīng)用；消費(fèi)終端產(chǎn)品主要包括車載導(dǎo)航、戶外手持機(jī)等，我們認(rèn)為北斗導(dǎo)航系統(tǒng)在消費(fèi)終端的應(yīng)用將主要取決于產(chǎn)品價(jià)格的下降和技術(shù)的進(jìn)步。
系統(tǒng)集成和運(yùn)營(yíng)服務(wù)是衛(wèi)星導(dǎo)航在各行業(yè)的應(yīng)用，具有最大的產(chǎn)值規(guī)模。衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，從事系統(tǒng)集成的企業(yè)數(shù)量最多，各個(gè)企業(yè)在不同領(lǐng)域、不同層面上形成以自己行業(yè)應(yīng)用軟件為主的核心競(jìng)爭(zhēng)力。目前，從事基于北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)的運(yùn)營(yíng)服務(wù)，必須首先取得“北斗系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)服務(wù)許可證”，這給企業(yè)進(jìn)入北斗運(yùn)營(yíng)服務(wù)領(lǐng)域增加了進(jìn)入壁壘，也讓先進(jìn)入企業(yè)擁有了先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

二、中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)規(guī)模分析
    我國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了10 多年的啟蒙和培育階段，目前已初具規(guī)模。據(jù)中國(guó)全球定位系統(tǒng)技術(shù)應(yīng)用協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，到2011 年我國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到750 億元，十年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到56.34%，呈現(xiàn)出高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。然而據(jù)統(tǒng)計(jì)，GPS 終端設(shè)備占據(jù)了我國(guó)約95%的導(dǎo)航終端設(shè)備市場(chǎng)份額，按研報(bào)測(cè)算，2011年我國(guó)北斗產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值（主要北斗一代終端+運(yùn)營(yíng)，不包括衛(wèi)星研制和發(fā)射）約5億元，不足國(guó)內(nèi)衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)值的1%。
    我國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航專業(yè)應(yīng)用在國(guó)外GPS 系統(tǒng)壟斷地位、而北斗導(dǎo)航系統(tǒng)市場(chǎng)正逐步開(kāi)拓的狀態(tài)下，出于國(guó)防和經(jīng)濟(jì)安全性的角度，專業(yè)應(yīng)用發(fā)展較為緩慢。根據(jù)中國(guó)全球定位系統(tǒng)技術(shù)應(yīng)用協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，我國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)發(fā)展至今已有不少行業(yè)應(yīng)用，2009 年衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)分類應(yīng)用業(yè)務(wù)中，作為專業(yè)行業(yè)應(yīng)用的授時(shí)、海用、測(cè)繪、軍用類業(yè)務(wù)占據(jù)份額較少，只有9.2%，明顯低于全球比例（根據(jù)市場(chǎng)機(jī)構(gòu)ABI 的統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)，2010 年全球?qū)�業(yè)類導(dǎo)航應(yīng)用的市場(chǎng)份額比例達(dá)到41%）。北斗應(yīng)用市場(chǎng)還未打開(kāi)，潛力十足。
    國(guó)務(wù)院辦公廳日前發(fā)布了《國(guó)家衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》。根據(jù)規(guī)劃，到2020年我國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新格局將基本形成，產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過(guò)4000億元，北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)及其兼容產(chǎn)品在國(guó)民經(jīng)濟(jì)關(guān)鍵領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用，在大眾消費(fèi)市場(chǎng)逐步推廣普及，對(duì)國(guó)內(nèi)衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用市場(chǎng)的貢獻(xiàn)率達(dá)到60%，重要應(yīng)用領(lǐng)域達(dá)到80%以上。
    自2007年，我國(guó)密集出臺(tái)了若干關(guān)于衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用文件之后幾乎每年都有相關(guān)政策促進(jìn)衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)品的應(yīng)用�？萍疾窟�特定制定了《導(dǎo)航與位置服務(wù)科技發(fā)展“十二五”專項(xiàng)規(guī)劃》，在指導(dǎo)文件中還規(guī)劃到2015年我國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)將形成1000億元以上的規(guī)模產(chǎn)業(yè)。而實(shí)際上在2012年我國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)超過(guò)1200億元，同比增長(zhǎng)60%以上。因此，這次《國(guó)家衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》即將衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)的中長(zhǎng)期目標(biāo)調(diào)整為4000億元。在2000年啟動(dòng)北斗一代后，我國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)經(jīng)過(guò)10多年的市場(chǎng)培育和發(fā)展，在近五年呈現(xiàn)一個(gè)突飛猛進(jìn)地狂飆態(tài)勢(shì)。
2010-2012年中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模與增長(zhǎng)趨勢(shì)
 
資料來(lái)源：博思數(shù)據(jù)研究中心整理

三、中國(guó)北斗導(dǎo)航市場(chǎng)規(guī)模
    北斗導(dǎo)航作為中國(guó)自主建設(shè)的衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)，自正式向亞太區(qū)域提供服務(wù)以來(lái)，系統(tǒng)性能表現(xiàn)穩(wěn)定，定位精度穩(wěn)步提高，受到了上海、廣東等多個(gè)地方政府部門和普通群眾的廣泛關(guān)注，社會(huì)認(rèn)知度和影響力大大增加。北斗導(dǎo)航對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)眾多方面都產(chǎn)生了積極的作用，它的建設(shè)和營(yíng)運(yùn)已逐步成為我國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心推動(dòng)力。據(jù)博思數(shù)據(jù)發(fā)布的《2014-2018年中國(guó)北斗二代導(dǎo)航市場(chǎng)分析與投資前景研究報(bào)告》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2012年中國(guó)北斗衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到113.6億元，同比增長(zhǎng)43.2%。
2010-2012年中國(guó)北斗衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)規(guī)模
 
資料來(lái)源：博思數(shù)據(jù)研究中心整理
    隨著北斗的認(rèn)知度和影響力的逐步顯現(xiàn)、個(gè)人應(yīng)用和車輛應(yīng)用的激增，以及政府公共事務(wù)管理和城市管理以及軍事、應(yīng)急救援等特殊應(yīng)用市場(chǎng)的爆發(fā)式增長(zhǎng)，北斗衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)將呈現(xiàn)爆發(fā)式、跨越式、規(guī)�；�、可持續(xù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。根據(jù)中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)管理辦公室估計(jì)，2015年，中國(guó)北斗衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)到2000億元人民幣，至2020年，產(chǎn)業(yè)規(guī)模將超過(guò)4000億元。