報告說明:
博思數(shù)據(jù)發(fā)布的《2013-2018年中國碳纖維產(chǎn)品市場現(xiàn)狀分析及投資前景研究報告》共九章，報告根據(jù)對碳纖維產(chǎn)品監(jiān)測統(tǒng)計數(shù)據(jù)指標體系，通過技術(shù)手段，形成的連續(xù)性監(jiān)測數(shù)據(jù)，反映了一定時期內(nèi)中國碳纖維 產(chǎn)品生產(chǎn)消費的現(xiàn)狀、變化及趨勢。本報告以碳纖維行業(yè)作為切入點，通過對碳纖維行業(yè)特征和統(tǒng)計數(shù)據(jù)的全面分析，確定碳纖維行業(yè)發(fā)展概況和基本特征；運用科 學的方法和模型，幫助企業(yè)掌握市場動向，明確碳纖維行業(yè)競爭趨勢。為企業(yè)制定發(fā)展戰(zhàn)略、進行投資決策和企業(yè)經(jīng)營管理提供權(quán)威、充分、可靠的決策依據(jù)。
博思數(shù)據(jù)發(fā)布的《2013-2018年中國碳纖維產(chǎn)品市場現(xiàn)狀分析及投資前景研究報告》共九章，報告根據(jù)對碳纖維產(chǎn)品監(jiān)測統(tǒng)計數(shù)據(jù)指標體系，通過技術(shù)手段，形成的連續(xù)性監(jiān)測數(shù)據(jù)，反映了一定時期內(nèi)中國碳纖維 產(chǎn)品生產(chǎn)消費的現(xiàn)狀、變化及趨勢。本報告以碳纖維行業(yè)作為切入點，通過對碳纖維行業(yè)特征和統(tǒng)計數(shù)據(jù)的全面分析，確定碳纖維行業(yè)發(fā)展概況和基本特征；運用科 學的方法和模型，幫助企業(yè)掌握市場動向，明確碳纖維行業(yè)競爭趨勢。為企業(yè)制定發(fā)展戰(zhàn)略、進行投資決策和企業(yè)經(jīng)營管理提供權(quán)威、充分、可靠的決策依據(jù)。
碳纖維是由有機纖維經(jīng)碳化及石墨化處理而得到的微晶石墨材料。其含碳量高于90%，微觀結(jié)構(gòu)類似人造石墨，具有亂層石墨結(jié)構(gòu)，其中含碳量高于99%的稱石墨纖維。
資料來源：博思數(shù)據(jù)研究中心整理
碳纖維不僅具有碳材料的固有本征特性，也兼具紡織纖維的柔軟可加工性，是新一代增強纖維。與傳統(tǒng)的玻璃纖維（GF）相比，楊氏模量是其3倍多；它與凱芙拉纖維（KF-49）相比，不僅楊氏模量是其2倍左右，而且在有機溶劑、酸、堿中不溶不脹，耐蝕性出類拔萃。
根據(jù)原料來源，碳纖維品種主要有聚丙烯腈基碳纖維（P A N -CF）、瀝青基碳纖維，另外還包括粘膠基碳纖維以及新興的納米碳纖維。PAN基碳纖維生產(chǎn)工業(yè)成熟穩(wěn)定、綜合性能較好、生產(chǎn)成本較低，在世界碳纖維市場占據(jù)主導地位。粘膠基和瀝青基碳纖維產(chǎn)量有限，用途單一。納米碳纖維尚處于研究階段。
其中，PAN基碳纖維根據(jù)用途可以分為宇航級小絲束（1-24K）碳纖維和工業(yè)級大絲束（48-540K）碳纖維。小絲束碳纖維對前驅(qū)體以及碳化設(shè)備等要求較高，而產(chǎn)品更輕薄，利用價值更高，代表了國際碳纖維發(fā)展的先進方向。大絲束碳纖維對前驅(qū)體要求較低，產(chǎn)品成本低，較適合于一般民用產(chǎn)品T-700及以下系列產(chǎn)品開發(fā)。
小絲束碳纖維的未來發(fā)展方向是進一步提高質(zhì)量，大絲束碳纖維的未來發(fā)展方向是提高產(chǎn)量并降低成本。根據(jù)力學性能，碳纖維又分為通用型（CP）和高性能型（HP）。
到2015年，建立起具備一定自主創(chuàng)新能力、規(guī)模較大、產(chǎn)業(yè)配套齊全的新材料產(chǎn)業(yè)體系，突破一批國家建設(shè)急需、引領(lǐng)未來發(fā)展的關(guān)鍵材料和技術(shù)，培育一批創(chuàng)新能力強、具有核心競爭力的骨干企業(yè)，形成一批布局合理、特色鮮明、產(chǎn)業(yè)集聚的新材料產(chǎn)業(yè)基地，新材料對材料工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級換代的帶動作用進一步增強。
到2020年，建立起具備較強自主創(chuàng)新能力和可持續(xù)發(fā)展能力、產(chǎn)學研用緊密結(jié)合的新材料產(chǎn)業(yè)體系，新材料產(chǎn)業(yè)成為國民經(jīng)濟的先導產(chǎn)業(yè)，主要品種能夠滿足國民經(jīng)濟和國防建設(shè)的需要，部分新材料達到世界領(lǐng)先水平，材料工業(yè)升級換代取得顯著成效，初步實現(xiàn)材料大國向材料強國的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變。
“十二五”新材料產(chǎn)業(yè)預期發(fā)展目標
產(chǎn)業(yè)規(guī)模 | 總產(chǎn)值達到2萬億元，年均增長率超過25%。 |
創(chuàng)新能力 | 研發(fā)投入明顯增加，重點新材料企業(yè)研發(fā)投入占銷售收入比重達到5%。建成一批新材料工程技術(shù)研發(fā)和公共服務(wù)平臺。 |
產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) | 打造10個創(chuàng)新能力強、具有核心競爭力、新材料銷售收入超150億元的綜合性龍頭企業(yè)，培育20個新材料銷售收入超過50億元的專業(yè)性骨干企業(yè)，建成若干主業(yè)突出、產(chǎn)業(yè)配套齊全、年產(chǎn)值超過300億元的新材料產(chǎn)業(yè)基地和產(chǎn)業(yè)集群。 |
保障能力 | 新材料產(chǎn)品綜合保障能力提高到70%，關(guān)鍵新材料保障能力達到50%，實現(xiàn)碳纖維、鈦合金、耐蝕鋼、先進儲能材料、半導體材料、膜材料、丁基橡膠、聚碳酸酯等關(guān)鍵品種產(chǎn)業(yè)化、規(guī)�；�。 |
材料換代 | 推廣30個重點新材料品種，實施若干示范推廣應(yīng)用工程。 |
資料來源：工信部
中國從1962年開始碳纖維生產(chǎn)的研究，80 年代開始研究高強型碳纖維。多年來進展緩慢，產(chǎn)品質(zhì)量差且規(guī)格單一。我國碳纖維消費目前仍主要依賴進口，2000年自給率僅為2.3%，09年有所上升，但也僅為16.1%，國產(chǎn)碳纖維產(chǎn)業(yè)仍處于幼稚期。我國碳纖維的實際產(chǎn)量仍然很低，2007年約為200噸，2008年有400多噸，2009年突破1000噸。2010年約1220噸， 2011年約1580噸，2012年達到2020噸，2013年達到2650噸，近幾年我國碳纖維產(chǎn)量情況如下圖所示：
數(shù)據(jù)來源; 中國化纖工業(yè)協(xié)會
報告目錄：
第一章 碳纖維相關(guān)概述 1
第一節(jié) 碳纖維簡介 1
一、碳纖維定義及分類 1
二、碳纖維的性能 2
碳纖維可分別用聚丙烯腈纖維、瀝青纖維、粘膠絲經(jīng)碳化制得；按力學性能分為通用型和高性能型。通用型碳纖維強度為1000MPa、模量為100GPa左右。高性能型碳纖維又分為高強型（強度2000MPa、模量250GPa）和高模型（模量300GPa以上）。強度大于4000MPa的又稱為超高強型；模量大于450GPa的稱為超高模型。
隨著航天和航空工業(yè)的發(fā)展，還出現(xiàn)了高強高伸型碳纖維，其延伸率大于2%。用量最大的是聚丙烯腈PAN基碳纖維，約占總用量的90%以上。
碳纖維主要有四種產(chǎn)品形式：長絲、布料、預浸料坯和短切纖維。布料是指由碳纖維制成的織品；預浸料坯是將碳纖維按照一個方向一致排列，并將碳纖維或布料經(jīng)樹脂浸泡使其轉(zhuǎn)化成片狀；短切纖維指的是短絲。
幾種碳纖維的主要性能指標
第一節(jié) 碳纖維簡介 1
一、碳纖維定義及分類 1
二、碳纖維的性能 2
碳纖維可分別用聚丙烯腈纖維、瀝青纖維、粘膠絲經(jīng)碳化制得；按力學性能分為通用型和高性能型。通用型碳纖維強度為1000MPa、模量為100GPa左右。高性能型碳纖維又分為高強型（強度2000MPa、模量250GPa）和高模型（模量300GPa以上）。強度大于4000MPa的又稱為超高強型；模量大于450GPa的稱為超高模型。
隨著航天和航空工業(yè)的發(fā)展，還出現(xiàn)了高強高伸型碳纖維，其延伸率大于2%。用量最大的是聚丙烯腈PAN基碳纖維，約占總用量的90%以上。
碳纖維主要有四種產(chǎn)品形式：長絲、布料、預浸料坯和短切纖維。布料是指由碳纖維制成的織品；預浸料坯是將碳纖維按照一個方向一致排列，并將碳纖維或布料經(jīng)樹脂浸泡使其轉(zhuǎn)化成片狀；短切纖維指的是短絲。
幾種碳纖維的主要性能指標
碳纖維種類 | PAN基 | 瀝青基 | 粘膠基 | 納米碳纖維 |
抗拉強度/MPa | >3500 | 1600 | 2100-2800 | 2700-7000 |
抗拉模量/Gpa | >230 | 379 | 414-552 | 400-600 |
密度/（g/cm） | 1.76-1.94 | 1.7 | 2 | 1.8-2.1 |
斷后延伸率/% | 0.6-1.2 | 1 | 0.7 | 0.5-1.5 |
資料來源：博思數(shù)據(jù)研究中心整理
三、碳纖維的應(yīng)用領(lǐng)域 3
碳纖維單獨應(yīng)用較少，基本都用做復合材料增強基材。碳纖維增強復合材料主要包括：碳纖維增強陶瓷基復合材料，C/C復合材料，碳纖維增強金屬基復合材料，碳纖維增強樹脂基復合材料等。
1）碳纖維增強陶瓷基復合材料。用碳纖維增強陶瓷可有效改善韌性，改變陶瓷脆性斷裂形態(tài)，同時阻止裂紋在陶瓷基體中的迅速傳播、擴展。目前國內(nèi)外比較成熟的碳纖維增強陶瓷材料是碳纖維增強碳化硅材料，在航空發(fā)動機、航天飛行器等領(lǐng)域廣泛應(yīng)用。
碳纖維單獨應(yīng)用較少，基本都用做復合材料增強基材。碳纖維增強復合材料主要包括：碳纖維增強陶瓷基復合材料，C/C復合材料，碳纖維增強金屬基復合材料，碳纖維增強樹脂基復合材料等。
1）碳纖維增強陶瓷基復合材料。用碳纖維增強陶瓷可有效改善韌性，改變陶瓷脆性斷裂形態(tài)，同時阻止裂紋在陶瓷基體中的迅速傳播、擴展。目前國內(nèi)外比較成熟的碳纖維增強陶瓷材料是碳纖維增強碳化硅材料，在航空發(fā)動機、航天飛行器等領(lǐng)域廣泛應(yīng)用。
2）C/C復合材料。它是由碳纖維或織物、編織物等增強碳基復合材料構(gòu)成，主要由各類碳組成，即纖維碳、樹脂碳和沉積碳。這種材料除具備高強度、高剛性、尺寸穩(wěn)定、抗氧化和耐磨損等特性外，還具有較高的斷裂韌性和假塑性。在高溫環(huán)境中，強度高、不熔不燃，廣泛應(yīng)用于導彈彈頭、固體火箭發(fā)動機噴管以及飛機剎車盤等領(lǐng)域。
3）碳纖維增強金屬基復合材料。碳纖維增強金屬基復合材料具有高的比強度和比模量，高的韌性和耐沖擊性能。目前碳纖維增強鋁、鎂基復合材料的制備技術(shù)比較成熟。
4）碳纖維增強樹脂基復合材料。它具有輕質(zhì)、高強、耐高溫、抗腐蝕、熱力學性能優(yōu)良等特點，被廣泛應(yīng)用作結(jié)構(gòu)材料及耐高溫燒蝕材料。碳纖維增強樹脂復合材料所用樹脂基體主要分為兩類，一類是熱固性樹脂，另一類是熱塑性樹脂。碳纖維增強熱塑性塑料是指碳纖維為分散質(zhì)，熱塑性塑料為基體的纖維增強塑料。用碳纖維增強熱塑性塑料近年來發(fā)展較快，其特點是：強度與剛性高，蠕變小，熱穩(wěn)定性高，線膨脹系數(shù)�。簻p摩耐磨，不損傷磨件，阻尼特性優(yōu)良。碳纖維增強熱固性塑料是以熱固性塑料為基體，以碳纖維及其織物為分散質(zhì)的纖維增強塑料。碳纖維及其織物與環(huán)氧、酚醛等樹脂制成的復合材料具有強度高、模量高、密度小、減摩耐磨、自潤滑、耐腐蝕、耐疲勞、抗蠕變、熱膨脹系數(shù)小、導熱率大，耐水性好等優(yōu)點。
碳纖維復合材料用途及應(yīng)用領(lǐng)域
編號 | 產(chǎn)品用途 | 對應(yīng)行業(yè) |
1 | 隔熱材料 | 電子、汽車、飛機、原子能 |
2 | 摩擦材料 | 汽車、鐵路、飛機、機械 |
3 | 炭、石墨材料 | 鋼鐵、電工 |
4 | 密封材料 | 化學、石油化工、石油、汽車 |
5 | 耐燒蝕材料 | 宇航 |
6 | 電池基材 | 電力、汽車 |
7 | 功能材料 | 電子、電工、機械、飛機、宇航、化學 |
8 | 結(jié)構(gòu)材料 | 運動器材、飛機、宇航、電工、醫(yī)療 |
9 | 建筑、土木材料 | 船舶、住宅建設(shè) |
資料來源：產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
第二節(jié) 碳纖維的生產(chǎn)工藝 4
一、干噴濕紡法 4
二、射頻法 5
第三節(jié) PAN基與瀝青基碳纖維生產(chǎn)情況 5
一、國外PAN基碳纖維產(chǎn)能 5
碳纖維的研發(fā)和量產(chǎn)在20世紀后期由日本率先突破，隨后日本、美國等已實現(xiàn)規(guī)�；�(wěn)定生產(chǎn)�？傮w來看，碳纖維制造關(guān)鍵技術(shù)的發(fā)展可分為四個標志性階段。
1）20世紀60年代，突破了聚丙烯脂基碳纖維的連續(xù)制備技術(shù)路線，為碳纖維從實驗室走向工業(yè)化奠定技術(shù)基礎(chǔ)。
2）20世紀70年代，實現(xiàn)了強度為3.5GPa左右的T300級碳纖維工業(yè)化規(guī)模生產(chǎn)，推動了碳纖維在國防和工業(yè)領(lǐng)域的實用化。
3）20世紀80年代，成功開發(fā)出強度5.6GPa、模量294Gpa的T800級高強中模型碳纖維在T300級碳纖維的基礎(chǔ)上，發(fā)展了M40級高模型碳纖維拓展了T700級（特征強度為4.9GPa、模量為230GPa）高強型聚丙烯脂基碳纖維，實現(xiàn)了規(guī)�；a(chǎn)。
4）20世紀90年代至今，繼續(xù)高性能產(chǎn)品研發(fā)，開發(fā)出了M50J（模量475GPa、強度3.92GPa）為代表的高模高強型碳纖維，以及強度高達7.06GPa的T1000碳纖維重視多功能、低成本化碳纖維產(chǎn)品的研發(fā)，促進碳纖維的應(yīng)用。
日本主要PAN-CF 生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品工藝
日本東麗公司 | 日本三菱公司 | 日本東邦公司 | |
制造工藝 | 干濕法紡絲 | 濕法紡絲、干濕法紡絲 | 濕法紡絲 |
單體原料 | 丙烯酸、丙烯酸甲酯；丙烯腈、衣康酸 | 濕法：丙烯腈、丙烯酰胺和甲基丙烯酸。 干濕法：丙烯酸、丙烯酸甲酯； | 丙烯腈、丙烯酸甲酯 |
溶劑種類 | DMSO | DMF | ZnCl2 |
專利數(shù) | 320 | 250 | 60 |
資料來源：產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
在目前碳纖維產(chǎn)業(yè)鏈諸多環(huán)節(jié)中，少數(shù)企業(yè)掌握核心技術(shù)，包括PAN原絲生產(chǎn)中的聚合、噴絲、牽引等幾個步驟，以及碳化過程中的低溫碳化、高溫碳化兩個環(huán)節(jié)。而整個產(chǎn)業(yè)鏈中，這兩個環(huán)節(jié)所占利潤高達55%-75%。
小絲束產(chǎn)能集中于日本，大絲束集中于美國
世界碳纖維的生產(chǎn)主要集中在日本、美國、德國、韓國等少數(shù)發(fā)達國家和我國的臺灣省，主要生產(chǎn)商為日本的東麗、東邦人造絲、三菱人造絲三大集團和美國的卓爾泰克（ZOLTEK）、赫氏（HEXCEL）、阿爾迪拉（ALDILI）和德國的SGL公司等。PAN 基碳纖維產(chǎn)品主要有以美國為代表的大絲束碳纖維（ 48K～480K）和以日本為代表的小絲束碳纖維（1K～24K）兩大類。大絲束碳纖維對前驅(qū)體要求較低，產(chǎn)品成本低，比較適合于一般民用產(chǎn)品（T-700 及以下系列產(chǎn)品）開發(fā)。小絲束碳纖維追求高性能，在航空航天、軍工等領(lǐng)域應(yīng)用廣泛，代表著國際碳纖維發(fā)展的先進水平。
PAN 基大絲束碳纖維由美國Fortafil 和美國Zoltek公司商品化。世界主要生產(chǎn)大絲束碳纖維的廠家是美國福塔菲爾（Fortafil）、卓爾泰克（ZOLTEK）和阿爾笛拉（ALDILA）三大公司，其大絲束的生產(chǎn)能力之和占世界總量的75%。值得注意的是日本東麗公司、三菱公司也開始大量生產(chǎn)24K及以上級別大絲束碳纖維。世界小絲束碳纖維生產(chǎn)基本上被日本碳纖維生產(chǎn)廠家控制，主要是東麗（Toray）集團、東邦（Toho）集團和三菱（Mitsubishi）集團三大碳纖維生產(chǎn)企業(yè)。2010 年，三家生產(chǎn)能力分別為18900噸/年，13500噸/年和8350噸/年，分別占世界總產(chǎn)能的32%，23%和14%，三家小絲束碳纖維生產(chǎn)能力占世界小絲束碳纖維總生產(chǎn)能力的69%。按地區(qū)生產(chǎn)能力來看，2005 年以前世界PAN 基碳纖維小絲束碳纖維生產(chǎn)主要集中在亞洲地區(qū)，2006年以后美洲和歐洲的小絲束碳纖維生產(chǎn)能力大幅度提升，成為新的小絲束碳纖維生產(chǎn)中心�？傮w來看，目前世界PAN 基小絲束碳纖維按地區(qū)的生產(chǎn)能力亞洲約占5/10，美洲約占3/10，歐洲則占2/10。
資料來源：博思數(shù)據(jù)研究中心整理
資料來源：博思數(shù)據(jù)研究中心整理
目前，全球PAN基碳纖維產(chǎn)能規(guī)模超過11萬噸萬噸，其中，小絲束碳纖維生產(chǎn)基本上被東麗（Toray）、東邦（Toho）和三菱（Mitsubishi）等日本企業(yè)所控制，三者市占率達到70%左右。大絲束碳纖維生產(chǎn)則主要集中在美國、德國和日本，美國卓爾泰克（Zoltek）、德國西格里（SGL Group）和日本東邦（Toho）合計占全球大絲碳纖維名義產(chǎn)能的80%左右。
目前，全球PAN基碳纖維產(chǎn)能規(guī)模超過11萬噸萬噸，其中，小絲束碳纖維生產(chǎn)基本上被東麗（Toray）、東邦（Toho）和三菱（Mitsubishi）等日本企業(yè)所控制，三者市占率達到70%左右。大絲束碳纖維生產(chǎn)則主要集中在美國、德國和日本，美國卓爾泰克（Zoltek）、德國西格里（SGL Group）和日本東邦（Toho）合計占全球大絲碳纖維名義產(chǎn)能的80%左右。
資料來源：JEC
二、國內(nèi)PAN基碳纖維產(chǎn)能 8
三、瀝青基碳纖維的生產(chǎn)簡況 9
四、瀝青基碳纖維的生產(chǎn)方法 10
第二章 2012-2013年全球碳纖維行業(yè)總體發(fā)展狀況 12
第一節(jié) 2012-2013年全球碳纖維行業(yè)發(fā)展概況 12
一、國外碳纖維應(yīng)用領(lǐng)域日益廣泛 12
二、全球碳纖維產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新動向 13
三、全球聚丙烯腈基碳纖維發(fā)展狀況 16
四、全球碳纖維技術(shù)研發(fā)重視降低成本 18
五、國外企業(yè)著力研發(fā)環(huán)境友好型循環(huán)碳纖維 18
第二節(jié) 2012-2013年日本碳纖維行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 19
一、日本企業(yè)建設(shè)碳纖維回收再利用設(shè)施 19
二、日本東京大學研發(fā)酚醛納米碳纖維非織造材料 19
三、2015年前日本碳纖維汽車有望商品化 19
第三節(jié) 2012-2013年俄羅斯碳纖維行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 20
一、俄羅斯開展導電碳纖維吸附劑研究 20
二、碳纖維材料應(yīng)用于俄羅斯飛機零部件制造 20
三、俄羅斯研制聚酰亞胺/納米碳纖維復合材料 22
第四節(jié) 2012-2013年美國碳纖維行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 22
一、美國與中國臺灣合作開發(fā)航天碳纖維 22
二、美國投巨資用于研發(fā)低成本的碳纖維 23
三、美國碳纖維材質(zhì)的吹氣大橋建成 23
第五節(jié) 2012-2013年其他國家碳纖維行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 24
一、德國研制碳纖維增強陶瓷用于航天領(lǐng)域 24
二、英國諾丁漢大學研發(fā)低成本碳纖維再循環(huán)工藝 24
第三章 2012-2013年中國碳纖維行業(yè)發(fā)展面臨的環(huán)境 26
第一節(jié) 2012-2013年中國碳纖維行業(yè)發(fā)展面臨的政策環(huán)境 26
一、《國家高技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展指導意見》 26
二、《國家高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目管理暫行辦法》 31
三、《科技型中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)投資引導基金管理暫行辦法》 41
四、《當前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點領(lǐng)域指南》 47
第二節(jié) 2012-2013年中國碳纖維行業(yè)發(fā)展面臨的經(jīng)濟環(huán)境 48
一、中國調(diào)整宏觀政策促進經(jīng)濟增長 48
二、2012-2013年中國宏觀經(jīng)濟實現(xiàn)平穩(wěn)增長 49
三、2012-2013年我國國民經(jīng)濟總體運行狀況 50
四、我國積極推動低碳經(jīng)濟發(fā)展 51
五、碳纖維材料在低碳經(jīng)濟發(fā)展時代占重要地位 52
第三節(jié) 2012-2013年中國碳纖維行業(yè)發(fā)展面臨的社會環(huán)境 53
一、我國新材料新技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴大 53
二、我國加快促進新材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展 53
三、新材料產(chǎn)業(yè)向戰(zhàn)略高端方向發(fā)展 54
四、新材料產(chǎn)業(yè)的市場規(guī)模將迅速擴大 55
第四節(jié) 2012-2013年中國碳纖維行業(yè)發(fā)展面臨的行業(yè)環(huán)境 57
一、我國化纖產(chǎn)量持續(xù)快速增長 57
二、2012-2013年化學纖維行業(yè)的運行分析 57
二、國內(nèi)PAN基碳纖維產(chǎn)能 8
三、瀝青基碳纖維的生產(chǎn)簡況 9
四、瀝青基碳纖維的生產(chǎn)方法 10
第二章 2012-2013年全球碳纖維行業(yè)總體發(fā)展狀況 12
第一節(jié) 2012-2013年全球碳纖維行業(yè)發(fā)展概況 12
一、國外碳纖維應(yīng)用領(lǐng)域日益廣泛 12
二、全球碳纖維產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新動向 13
三、全球聚丙烯腈基碳纖維發(fā)展狀況 16
四、全球碳纖維技術(shù)研發(fā)重視降低成本 18
五、國外企業(yè)著力研發(fā)環(huán)境友好型循環(huán)碳纖維 18
第二節(jié) 2012-2013年日本碳纖維行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 19
一、日本企業(yè)建設(shè)碳纖維回收再利用設(shè)施 19
二、日本東京大學研發(fā)酚醛納米碳纖維非織造材料 19
三、2015年前日本碳纖維汽車有望商品化 19
第三節(jié) 2012-2013年俄羅斯碳纖維行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 20
一、俄羅斯開展導電碳纖維吸附劑研究 20
二、碳纖維材料應(yīng)用于俄羅斯飛機零部件制造 20
三、俄羅斯研制聚酰亞胺/納米碳纖維復合材料 22
第四節(jié) 2012-2013年美國碳纖維行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 22
一、美國與中國臺灣合作開發(fā)航天碳纖維 22
二、美國投巨資用于研發(fā)低成本的碳纖維 23
三、美國碳纖維材質(zhì)的吹氣大橋建成 23
第五節(jié) 2012-2013年其他國家碳纖維行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 24
一、德國研制碳纖維增強陶瓷用于航天領(lǐng)域 24
二、英國諾丁漢大學研發(fā)低成本碳纖維再循環(huán)工藝 24
第三章 2012-2013年中國碳纖維行業(yè)發(fā)展面臨的環(huán)境 26
第一節(jié) 2012-2013年中國碳纖維行業(yè)發(fā)展面臨的政策環(huán)境 26
一、《國家高技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展指導意見》 26
二、《國家高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目管理暫行辦法》 31
三、《科技型中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)投資引導基金管理暫行辦法》 41
四、《當前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點領(lǐng)域指南》 47
第二節(jié) 2012-2013年中國碳纖維行業(yè)發(fā)展面臨的經(jīng)濟環(huán)境 48
一、中國調(diào)整宏觀政策促進經(jīng)濟增長 48
二、2012-2013年中國宏觀經(jīng)濟實現(xiàn)平穩(wěn)增長 49
三、2012-2013年我國國民經(jīng)濟總體運行狀況 50
四、我國積極推動低碳經(jīng)濟發(fā)展 51
五、碳纖維材料在低碳經(jīng)濟發(fā)展時代占重要地位 52
第三節(jié) 2012-2013年中國碳纖維行業(yè)發(fā)展面臨的社會環(huán)境 53
一、我國新材料新技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴大 53
二、我國加快促進新材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展 53
三、新材料產(chǎn)業(yè)向戰(zhàn)略高端方向發(fā)展 54
四、新材料產(chǎn)業(yè)的市場規(guī)模將迅速擴大 55
第四節(jié) 2012-2013年中國碳纖維行業(yè)發(fā)展面臨的行業(yè)環(huán)境 57
一、我國化纖產(chǎn)量持續(xù)快速增長 57
二、2012-2013年化學纖維行業(yè)的運行分析 57
生產(chǎn)保持增長，增速有所回落。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2013年化纖產(chǎn)量繼續(xù)保持增長，全年共完成產(chǎn)量4122萬噸，同比增長7.9%，比2012年下降3.3個百分點。其中，滌綸3341萬噸，同比增長6.6%，增速下降了2.8個百分點；氨綸產(chǎn)量增長最快，增速達27.3%。
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局
化纖進出口有所增長，合纖原料進口量下降。根據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，2013年，我國共進口化纖產(chǎn)品87.2萬噸，同比增長6.2%，化纖產(chǎn)品出口268.0萬噸，同比增長8.6%，主要出口產(chǎn)品為滌綸長絲和滌綸短纖，出口量分別為129.2萬噸和73.4萬噸，分別占化纖出口總量的48.2%，27.4%。
2013年，主要合成纖維原料共計進口1349.5萬噸，同比減少15.9%。其中，乙二醇823.8萬噸，占合纖原料進口總量的61.0%。對苯二甲酸進口274.3萬噸，同比大幅減少48.9%；已內(nèi)酰胺進口45.3萬噸，同比也大幅減少35.9%。2013年聚酯初級原料PX進口達904. 8萬噸，同比大幅增長43.9%，PX進口依存度由2013年的45%上升至50%以上。
利潤有所增加，行業(yè)運行總體平穩(wěn)。國家統(tǒng)計局統(tǒng)計的規(guī)模以上企業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2013年，化纖行業(yè)實現(xiàn)利潤總額259. 8億元，同比增長18.3%。行業(yè)平均利潤率為3.6%，比2012年略微提高0.3個百分點。行業(yè)虧損面17.4%，較2012年下降5.3個百分點，虧損企業(yè)虧損額同比減少9.3%。其中，滌綸行業(yè)利潤總額小幅減少3.1%，氨綸行業(yè)利潤大幅增長3.4倍，粘膠短纖總體虧損。
三、中國化纖工業(yè)發(fā)展走勢分析 59
四、我國高性能纖維行業(yè)蓬勃發(fā)展 60
第四章 2011-2013年中國碳纖維制造所屬行業(yè)數(shù)據(jù)分析 61
第一節(jié) 2011-2013年中國碳纖維制造所屬行業(yè)總體數(shù)據(jù)分析 61
一、2011年中國碳纖維制造所屬行業(yè)全部企業(yè)數(shù)據(jù)分析 61
二、2012年中國碳纖維制造所屬行業(yè)全部企業(yè)數(shù)據(jù)分析 63
三、2013年中國碳纖維制造所屬行業(yè)全部企業(yè)數(shù)據(jù)分析 64
第二節(jié) 2011-2013年中國碳纖維制造所屬行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)數(shù)據(jù)分析 66
一、2011年中國碳纖維制造所屬行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)數(shù)據(jù)分析 66
二、2012年中國碳纖維制造所屬行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)數(shù)據(jù)分析 67
三、2013年中國碳纖維制造所屬行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)數(shù)據(jù)分析 67
第三節(jié) 2011-2013年中國碳纖維制造所屬行業(yè)不同所有制企業(yè)數(shù)據(jù)分析 68
一、2011年中國碳纖維制造所屬行業(yè)不同所有制企業(yè)數(shù)據(jù)分析 68
二、2012年中國碳纖維制造所屬行業(yè)不同所有制企業(yè)數(shù)據(jù)分析 68
三、2013年中國碳纖維制造所屬行業(yè)不同所有制企業(yè)數(shù)據(jù)分析 69
第五章 2012-2013年中國碳纖維行業(yè)發(fā)展分析 70
第一節(jié) 2012-2013年中國碳纖維行業(yè)發(fā)展概況 70
一、我國碳纖維行業(yè)發(fā)展回顧 70
在國際上，碳纖維工業(yè)主要由14家碳纖維供應(yīng)商組成，其中10家生產(chǎn)聚丙烯腈基碳纖維，即：日本東麗公司、日本東邦公司、日本三菱麗陽公司、美國Hexcel公司、美國cyfec工業(yè)公司、臺灣Formosa Plastics公司、美國zoltek公司、德國SGL公司、美國Aldila公司和土耳其AKSA能源有限公司；4家生產(chǎn)瀝青基碳纖維，即：美國Cytec工業(yè)公司、日本三菱化學工業(yè)公司、日本Petoca Materials和日本Kureha公司。EAN基碳纖維根據(jù)絲束大小可分為小絲束 （1K～24K）和大絲束（40K及以上），小絲束主要由3家日本公司控制，即：東麗、東邦和三菱麗陽，其占全世界小絲束市場份額的70％以上。
我國對碳纖維的研究起步較早，始于20世紀60年代，在“八五”、“九五”、“十五”、“十五”期間直被列為重點發(fā)展技術(shù)。國家863計劃、973計劃等均列碳纖維研制進行了支持，雖然取得了一定成績，但進展較緩慢，產(chǎn)品主要依賴進口。
近年來，一方面受國際政治環(huán)境影響，我國發(fā)展戰(zhàn)略武器所必須的高性能碳纖維貨源緊張，國家安全受到定威脅；另一方面，以波音、空客為代表的航空工業(yè)和工業(yè)領(lǐng)域?qū)μ祭w維需求增加，全球碳纖維供應(yīng)不足，價格波動較大。面對碳纖維國家戰(zhàn)略安全需求和巨大的市場需求，我國加大了對碳纖維產(chǎn)業(yè)化的投資力度，使得碳纖維及應(yīng)用產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。
中國航天科技集團公司第四研究院（簡稱“航天四院”）是我國較早開展先進碳纖維復合材料技術(shù)研究、產(chǎn)品開發(fā)和測試的企業(yè)之一。
自20世紀70年代開始，該院進行了碳，碳復合材料、碳，酚醛樹脂基燒蝕防熱材料、碳纖維增強樹脂復合材料殼體和大型發(fā)射筒等方面的研究，自主研發(fā)的先進功能碳纖維復合材料制品在我國新代戰(zhàn)略、戰(zhàn)術(shù)導彈和衛(wèi)星上得到成熟的應(yīng)用．2008年，航天匹院以國家戰(zhàn)略需求為己任，啟動了高性能碳纖維產(chǎn)業(yè)化項目．目前T400級碳纖維已買現(xiàn)了穩(wěn)定生產(chǎn)。
我國研制碳纖維歷程
時間 | 單位 | 過程 | 結(jié)果 |
20世紀60年代 | 中科院長春應(yīng)用化學研究所 | PAN基碳纖維的研究 | 70年代初完成連續(xù)化中試裝置 |
20世紀70年代 | 國防科工委 | 國防科工委主任張愛萍在廣州主持召開“7511”會議，研究解決碳纖維研發(fā)與生產(chǎn)問題 | |
20世紀70年代后期 | 中科院山西煤化所 | 開發(fā)出碳纖維連續(xù)炭化技術(shù) | 建成我國第一條PAN碳纖維中試生產(chǎn)線（后轉(zhuǎn)至遼陽生產(chǎn)） |
20世紀80年代 | 中石油吉化分公司 | 用硝酸法原絲實現(xiàn)了中試生產(chǎn)，并由吉林炭素集團建設(shè)了相應(yīng)的預氧化碳化裝備 | |
20世紀80年代中期 | 北京化工大學 | 開始了PAN原絲及碳纖維的研究，先后引進了原絲研究實驗裝置、預氧化碳化噸級中試線、高溫石墨化實驗裝置。 | |
20世紀80年代中期 | 上海合成纖維研究所 | 開展研究工作，通過中試 | 建成了小試裝置和中試裝置 |
20世紀80年代中期 | 山東工業(yè)大學 | 開展研究工作，通過中試 | 建成了小試裝置和中試裝置 |
20世紀80年代末 | 中石油吉化分公司（吉林試劑廠） | 從英國RK公司引進了一條百噸級PAN碳纖維碳化生產(chǎn)線 | 由于技術(shù)和設(shè)備都存在問題，沒有調(diào)試成功，無法正常運行。 |
2002年 | 安徽華皖碳纖維公司 | 引進年產(chǎn)500噸原絲，200噸PAN基碳纖維生產(chǎn)裝置 | 未獲成功 |
21世紀前10年 | 吉林石化、威海拓展、山西煤化所等 | 繼續(xù)碳纖維研究或產(chǎn)業(yè)化 | 吉林石化的T300級碳纖維及原絲制備成套技術(shù)通過技術(shù)鑒定；威海拓展、山西煤化所的T300級碳纖維技術(shù)也基本成熟。 |
“十五”期間 | 中科院長春應(yīng)化所 | 掌握了適用于制備T700碳纖維原絲的丙烯腈成纖聚合物的原材料純化技術(shù) | |
“十五”期間 | 山西煤化所 | 完成了T700的原絲和碳纖維技術(shù)攻關(guān) |
資料來源：中國建投戰(zhàn)略發(fā)展部二、國內(nèi)碳纖維市場簡析 72
三、我國碳纖維行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 73
國內(nèi)的中復神鷹碳纖維有限責任公司．威趣拓展纖維有限公司、中石油吉林石化公司，吉林市神舟碳纖維有限責任公司、吉林化纖集團有限責任公司、江蘇恒7申纖維材料有限公司、沈陽中恒碳纖維產(chǎn)業(yè)集團有限公司、河南煤業(yè)化工集團、揚州市惠通聚酯技術(shù)有限公司等企業(yè)均在從事碳纖維研制生產(chǎn)業(yè)務(wù)，我國碳纖維主要企業(yè)如表所示：
國內(nèi)主要碳纖維企業(yè)統(tǒng)計表
企業(yè)名稱 | 設(shè)計產(chǎn)能（噸） | 備注 |
西安康本材料有限公司 | 碳纖維30，原絲70 | 生產(chǎn)線已貫通，計劃原絲1250噸，碳纖維500噸。 |
中復神鷹碳纖維有限公司 | 碳纖維2500，原絲5000 | 計劃原絲25000噸，碳纖維10000噸。 |
戚海拓展纖維有限公司 | 碳纖維1150，原絲2890 | 已投產(chǎn) |
蘭州藍星 | 碳纖維350，原絲5000 | 計劃原絲25000噸，碳纖維10600噸。 |
吉研高科技有限責任公司 | 500 | 已投產(chǎn) |
大連興科碳纖維有限公司 | 360 | |
中石油吉林石化公司 | ** | 已投產(chǎn) |
中鋼集團江城碳纖維股份有限公司 | ** | 已投產(chǎn) |
奇峰化纖吉林碳谷碳纖維有限公司 | ** | 1期2500噸 |
吉研高科——揚州惠通 | 原絲2000 | |
江蘇恒神纖維有限公司 | ** | |
沈陽中恒碳纖維產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 原絲1500，碳纖維600 | 計劃原絲12500，碳纖維5000 |
河南煤業(yè)化工集團 | ** | ** |
揚州市惠通聚酯技術(shù)有限公司 | ** | |
甘肅郝氏碳纖維有限公司 | 10 |
資料來源：博思數(shù)據(jù)研究中心整理
四、中國碳纖維產(chǎn)業(yè)化取得突破性進展 75
五、我國進一步加快碳纖維國產(chǎn)化進程 77
六、專項資金促進高新纖維產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)重大突破 79
第二節(jié) 國內(nèi)碳纖維行業(yè)重大項目進展狀況 82
一、樂山夾江新萬興千噸碳纖維項目奠基 82
二、浙江巨鑫碳纖維項目正式簽約 82
三、航天科技四院碳纖維材料生產(chǎn)線貫通 82
四、河南煤化工集團1000噸碳纖維項目開建 84
五、高性能聚丙烯腈碳纖維原絲中試生產(chǎn)線投運 85
第三節(jié) 2012-2013年國內(nèi)部分地區(qū)碳纖維行業(yè)發(fā)展狀況 86
一、黑龍江大力發(fā)展以碳纖維為核心的新材料產(chǎn)業(yè) 86
二、吉林碳纖維基地獲評國家級高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化基地 87
三、遼寧撫順積極推進碳纖維產(chǎn)業(yè)發(fā)展 89
四、甘肅白銀建設(shè)大型碳纖維生產(chǎn)加工基地 91
五、上海市碳纖維研發(fā)取得長足發(fā)展 91
第四節(jié) 2012-2013年中國碳纖維行業(yè)存在的主要問題 92
一、我國碳纖維產(chǎn)業(yè)發(fā)展中面臨的問題 92
二、中國碳纖維行業(yè)缺乏核心技術(shù) 93
三、我國碳纖維產(chǎn)業(yè)鏈亟待完善 94
第五節(jié) 2012-2013年中國促進碳纖維行業(yè)發(fā)展的對策措施 96
一、盡快掌握核心技術(shù) 96
二、降低生產(chǎn)成本 96
三、加強應(yīng)用研究和市場開發(fā) 96
四、加快推進碳纖維國產(chǎn)化 97
第六章 2012-2013年中國碳纖維材料的應(yīng)用領(lǐng)域 99
第一節(jié) 2012-2013年中國碳纖維導線 99
一、碳纖維復合材料在電線電纜中的應(yīng)用 99
二、西北首條碳纖維導線投運 101
三、湖北省首條碳纖維復合導線通過大負荷測試 102
四、電科院碳纖維擴容導線研發(fā)項目通過預驗收 102
五、新疆第一碳纖維復合芯導線線路運行 103
第二節(jié) 2012-2013年中國碳纖維材料在建筑加固領(lǐng)域分析 104
一、碳纖維加固的技術(shù)特點 104
二、碳纖維片材的材料特性 104
三、碳纖維加固方法的適用性 105
四、碳纖維材料用于混凝土結(jié)構(gòu)加固的原理及技術(shù) 106
五、碳纖維應(yīng)用于建筑加固的效果及注意事項 106
第三節(jié) 2012-2013年中國碳纖維材料在風電領(lǐng)域分析 109
一、風電葉片材料的技術(shù)路線 109
二、碳纖維在風電葉片生產(chǎn)中的應(yīng)用概況 111
三、碳纖維應(yīng)用于風電葉片的主要優(yōu)勢 112
四、碳纖維應(yīng)用于風電葉片的缺陷及解決途徑 113
第四節(jié) 2012-2013年中國碳纖維材料在飛機領(lǐng)域分析 115
一、碳纖維在航空航天領(lǐng)域的應(yīng)用 115
二、碳纖維在飛機材料中所占比重不斷提高 117
三、碳纖維復合材料在大型飛機上的應(yīng)用 119
四、碳纖維復合材料將應(yīng)用于國產(chǎn)大飛機 121
第七章 2012-2013年全球碳纖維重點生產(chǎn)企業(yè)運營狀況 123
第一節(jié) 日本東麗株式會社 123
一、企業(yè)概況 123
二、競爭優(yōu)勢分析 124
三、企業(yè)經(jīng)營狀況分析 124
四、2013-2018年公司發(fā)展戰(zhàn)略分析 125
第二節(jié) 日本帝人株式會社 126
一、企業(yè)概況 126
二、競爭優(yōu)勢分析 126
三、企業(yè)經(jīng)營狀況分析 126
四、2013-2018年公司發(fā)展戰(zhàn)略分析 127
第三節(jié) 日本三菱麗陽株式會社 127
一、企業(yè)概況 127
二、競爭優(yōu)勢分析 128
三、企業(yè)經(jīng)營狀況分析 129
四、2013-2018年公司發(fā)展戰(zhàn)略分析 129
第四節(jié) 德國西格里碳素集團 129
一、企業(yè)概況 129
二、競爭優(yōu)勢分析 129
三、企業(yè)經(jīng)營狀況分析 130
四、2013-2018年公司發(fā)展戰(zhàn)略分析 130
第五節(jié) 美國赫氏（HEXCEL）集團 131
一、 企業(yè)概況 131
二、競爭優(yōu)勢分析 131
三、企業(yè)經(jīng)營狀況分析 131
四、2013-2018年公司發(fā)展戰(zhàn)略分析 132
第八章 2012-2013年碳纖維行業(yè)國內(nèi)重點企業(yè)運營狀況分析 133
第一節(jié) 中鋼集團吉林炭素股份有限公司（000928） 133
一、企業(yè)概況 133
二、競爭優(yōu)勢分析 134
三、企業(yè)經(jīng)營狀況分析 134
四、2013-2018年公司發(fā)展戰(zhàn)略分析 138
第二節(jié) 吉林奇峰化纖股份股份有限公司（00549） 139
一、企業(yè)概況 139
二、競爭優(yōu)勢分析 139
三、企業(yè)經(jīng)營狀況分析 139
四、2013-2018年公司發(fā)展戰(zhàn)略分析 143
第三節(jié) 中復神鷹碳纖維有限責任公司 143
一、企業(yè)概況 143
二、競爭優(yōu)勢分析 144
三、企業(yè)經(jīng)營狀況分析 144
四、2013-2018年公司發(fā)展戰(zhàn)略分析 146
第四節(jié) 山西恒天紡織新纖維科技有限公司 146
一、公司簡介 146
二、山西恒天紡織碳纖維產(chǎn)業(yè)化實踐 149
三、恒天PAN基碳纖維原絲項目獲政府資金支持 151
四、山西恒天3K原絲碳布順利通過中航集團鑒定 152
第五節(jié) 中國石油吉林石化公司 152
一、中國石油吉林石化公司簡介 152
二、吉林石化建成國內(nèi)首個百噸級碳纖維生產(chǎn)基地 153
三、吉林石化高性能T300級碳纖維技術(shù)通過鑒定 153
四、碳纖維產(chǎn)業(yè)化進一步加速吉林石化轉(zhuǎn)型升級 154
五、碳纖維項目成為吉林石化新的經(jīng)濟增長點 154
第六節(jié) 沈陽中恒新材料有限公司 156
一、企業(yè)概況 156
二、競爭優(yōu)勢分析 156
三、企業(yè)經(jīng)營狀況分析 157
四、2013-2018年公司發(fā)展戰(zhàn)略分析 157
第七節(jié) 2012-2013年我國碳纖維行業(yè)其他企業(yè)介紹 157
一、大連興科碳纖維有限公司 157
二、山東天泰新材料股份有限公司 158
三、安徽華皖碳纖維集團 160
四、嘉興中寶碳纖維有限責任公司 160
五、威海拓展纖維有限公司 162
第九章 2013-2018年中國碳纖維行業(yè)投資分析及前景預測 164
第一節(jié) 2013-2018年中國碳纖維行業(yè)投資分析 164
一、化工新材料市場蘊含投資機遇 164
二、市場需求增長提振碳纖維行業(yè)投資前景 164
三、碳纖維在體育用品市場商機漸顯 165
四、國內(nèi)碳纖維市場的投資風險 167
五、碳纖維項目投資須謹慎 168
第二節(jié) 2013-2018年中國碳纖維行業(yè)前景展望 169
一、碳纖維行業(yè)未來發(fā)展趨勢 169
二、2014年全球碳纖維產(chǎn)值可達24億美元 170
三、中國高性能碳纖維復合材料產(chǎn)業(yè)前景樂觀 171
第三節(jié) 2013-2018年我國碳纖維產(chǎn)業(yè)前景預測 172
本研究報告數(shù)據(jù)主要采用國家統(tǒng)計數(shù)據(jù)，海關(guān)總署，問卷調(diào)查數(shù)據(jù)，商務(wù)部采集數(shù)據(jù)等數(shù)據(jù)庫。其中宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)主要來自國家統(tǒng)計局，部分行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)主要來自 國家統(tǒng)計局及市場調(diào)研數(shù)據(jù)，企業(yè)數(shù)據(jù)主要來自于國統(tǒng)計局規(guī)模企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫及證券交易所等，價格數(shù)據(jù)主要來自于各類市場監(jiān)測數(shù)據(jù)庫。
數(shù)據(jù)資料
全球宏觀數(shù)據(jù)庫
中國宏觀數(shù)據(jù)庫
政策法規(guī)數(shù)據(jù)庫
行業(yè)經(jīng)濟數(shù)據(jù)庫
企業(yè)經(jīng)濟數(shù)據(jù)庫
進出口數(shù)據(jù)庫
文獻數(shù)據(jù)庫
券商數(shù)據(jù)庫
產(chǎn)業(yè)園區(qū)數(shù)據(jù)庫
地區(qū)統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫
協(xié)會機構(gòu)數(shù)據(jù)庫
博思調(diào)研數(shù)據(jù)庫
版權(quán)申明:
本報告由博思數(shù)據(jù)獨家編制并發(fā)行，報告版權(quán)歸博思數(shù)據(jù)所有。本報告是博思數(shù)據(jù)專家、分析師在多年的行業(yè)研究經(jīng)驗基礎(chǔ)上通過調(diào)研、統(tǒng)計、分析整理而得，具有獨立自主知識產(chǎn)權(quán)，報告僅為有償提供給購買報告的客戶使用。未經(jīng)授權(quán)，任何網(wǎng)站或媒體不得轉(zhuǎn)載或引用本報告內(nèi)容。如需訂閱研究報告，請直接撥打博思數(shù)據(jù)免費客服熱線（400 700 3630）聯(lián)系。
本報告由博思數(shù)據(jù)獨家編制并發(fā)行，報告版權(quán)歸博思數(shù)據(jù)所有。本報告是博思數(shù)據(jù)專家、分析師在多年的行業(yè)研究經(jīng)驗基礎(chǔ)上通過調(diào)研、統(tǒng)計、分析整理而得，具有獨立自主知識產(chǎn)權(quán)，報告僅為有償提供給購買報告的客戶使用。未經(jīng)授權(quán)，任何網(wǎng)站或媒體不得轉(zhuǎn)載或引用本報告內(nèi)容。如需訂閱研究報告，請直接撥打博思數(shù)據(jù)免費客服熱線（400 700 3630）聯(lián)系。
